森林的邊緣，住著三只可愛的小兔子。他們沒有爸爸媽媽，只能靠自己在森林里生活。
這一天，三只小兔子狼狽的躲過了大灰狼的追捕，藏到了樹洞里。三只小兔子憂愁的說：“要是有什么東西能讓大灰狼看不到我們就好了。”
這時，三只小兔子的身邊突然響起了一個甜美的聲音。三只小兔子轉身一看。哇，竟然是森林的小仙女。小仙女笑著看著三只小兔子，“我聽到你們的愿望，我有三件隱身衣，不過只有通過我的考驗的小兔子才能真正的擁有它。”
小兔子們著急的詢問：“考驗什么呢?”
小仙女說，我的考驗就是讓你們穿一天隱身衣。小兔子們雖然很疑惑。卻還是欣喜的接受了小仙女的考驗。
年紀最大的兔姐姐選擇朝東走。他穿著隱身衣走到了山羊的草地。他看著那一大片青翠欲滴的青草，他的肚子餓得咕咕的叫了起來。兔子姐姐心想，我穿著隱身衣，山羊伯伯肯定看不到我。于是，兔子姐姐吃起了山羊伯伯的青草。
年紀排老二的兔子姐姐，她選擇朝西走。他穿著隱身衣走到了一個小木屋。陸婆婆正躺在躺椅上睡覺呢。在他的身邊，放著滿滿一籃子的胡蘿卜。兔子二姐咽了咽口水，他心想。陸婆婆正在睡覺，而且我穿著隱身衣呢，她呀，肯定看不到我。于是兔子二姐從籃子里拿了一個胡蘿卜，又拿一個。
年紀最小的兔子小妹選擇朝南走。他穿著隱身衣走到了一個山坡旁。狐貍阿姨正拉著一車果子想要上坡。兔子小妹心想，狐貍阿姨一定很累，我要幫助他。于是，兔子小妹幫助狐貍阿姨將推車推到了山頂上。
晚上的時候，三只小兔子又回到了樹洞里。小兔子們問小仙女，我們通過考驗了嗎?
小仙女說，你們呀，只有一只小兔子通過了我的考驗。小寶貝，你猜一猜，通過考驗的是哪一只小兔子呢?
