很久很久以前有一個商人，他不但會做生意，而且還有一種特異功能，能聽得懂鳥獸說話。他家中養著一頭毛驢和一頭水牛，雇了個農夫給他干活。一天，剛耕完田的水牛跑到毛驢棚里，看見毛驢全身梳洗得干干凈凈，舒舒服服地躺在那里休息，餓了還有細草和麥糠吃。水牛非常羨慕毛驢的優厚待遇，因為它知道主人僅僅在有事時才騎著它出去走走，沒過多久就回來了，真是輕松自在。一次，主人準備去驢棚看看是否還有草料，快到驢棚時，聽到水牛在跟毛驢說話：“毛驢老弟，你也是前世修來的福氣：終日清閑自在，吃的比我不知道要強到哪里去，主人那樣精心照料你，而你的差事僅僅是偶爾跑跑腿。哪像我呢，成天勞作，不是耕田就是推磨，一年三百六十五天，沒幾日清閑。吃的是粗草霉料，活著實在沒有意思。”

　　聽了水牛的話后，毛驢認為水牛講的也是實話，倒有幾分同情。毛驢想了想，對水牛說：“老兄，我給你出個主意，以后農夫要讓你犁田時，你就左扭右拐，不走正路。他要用鞭子抽你，你就亂跑，再不就躺倒。回家給你喂草料時，你也不吃，裝成生病的樣子。你只要堅持住兩三天不吃東西，主人就不會再趕你去干重活，你就能過上好日子了。”

　　水牛聽了，認為毛驢的這個辦法不錯，便決定照它說的去做。

　　這天晚上，農夫去給水牛喂料，水牛只吃了一點兒。第二天農夫趕著水牛去犁田，水牛亂蹦亂跳，農夫抽了它幾鞭，它就躺倒在田中，鼻孔猛喘氣。農夫見牛倒下，便認為它生病了，把它牽回去對主人說：“水牛昨天晚上很少吃東西，今天又不能干活，恐怕是生病了，是不是要給它治一下?”

　　主人一聽，便知是怎么回事，對農夫說：“既然水牛不能耕田，那就把毛驢牽去暫時換一下，平日里毛驢確實也沒什么事干。”

　　毛驢被牽去整整耕作了一天，累得它骨頭都快散了。晚上回到棚里，見水牛舒適地躺在那里休息，嚼著主人給它弄的草料，心里十分后悔當初給水牛出主意。水牛非常感謝毛驢為它代勞，見毛驢不習慣耕作，連肩頭都磨破了，有些過意不去，便去問候毛驢，而毛驢卻不理它。見毛驢疲憊不堪的樣子，又不理自己，水牛不知如何是好。毛驢想：“我可不是耕田的料，再叫我這樣干上十天半月，豈不是要我的命嗎?”

　　它躺在那兒想了一會，然后對水牛說：“老兄，我想告訴你一句實話，今天我聽到主人跟農夫說：‘毛驢耕田不行，還是水牛有用。但是現在看水牛病成那個樣子，恐怕不能起來干活了，不如趁早把它宰了，還能賣些錢，等到病死了，肉就不好賣了。’所以我真是替你著急，你還是趕快想辦法保命吧!”

　　水牛一聽，就著急起來，但它非常感謝毛驢的忠告，不好意思地說：“我必須恢復原來的樣子，否則主人會把我宰了。”

　　喂食的時候，水牛開始大口大口地吃草料。毛驢和水牛的話碰巧又讓主人聽到了。

　　第二天早上，商人和他的老婆去驢棚，水牛一見到主人，立即顯出精神抖擻的樣子，尾巴甩得叭叭響。商人見了，就忍不住笑起來。他的老婆見丈夫看到自家水牛居然哈哈大笑，感到莫名其妙，便問：“你傻笑什么?”

　　商人說：“這不能告訴你，因為這是個秘密。昨天我聽到了毛驢和水牛的談話，所以現在看到水牛這個樣子忍不住就要發笑。”

　　商人老婆說：“毛驢和水牛到底說了些什么?告訴我。”

　　商人說：“我不能告訴你，因為一旦泄露了這個秘密，我就沒命了。”

　　妻子聽到丈夫這樣說，就越是感到好奇，說：“我可不管你能不能保住性命，你必須把秘密告訴我。”

　　商人堅決地說：“不，我絕不能告訴你，我一告訴你，我的命就沒了。”