羅德巴爾是個邪惡的巫師，他有兩個女兒，大女兒奧杰莉婭和小女兒娜辛。

　　娜辛和爸爸、姐姐一起住在森林中的黑暗城堡里。姐姐聰明、美麗，會很多魔法，所以羅德巴爾總愛帶著大女兒一起出門。當爸爸和姐姐變成貓頭鷹飛走后，黑暗城堡就屬于娜辛一個人了。她發現了很多有意思的房間，有的房間里飛著各種各樣的鳥兒，它們會給她講世界上最有趣的故事;還有的房間里堆放著形形色色的樂器，只要她一聲令下，那些樂器便能奏出世界上最美妙的音樂。

　　一天晚上，爸爸和姐姐出門后，娜辛又在城堡里轉悠。忽然，她聽到一陣悲傷的哭聲。她找了好久，才發現那哭聲是從一個不起眼的小房間里傳出來的。娜辛找到鑰匙開門進去，看見屋里坐著一個身著白裙，披著長長的金發，頭戴金冠的美麗少女。

　　“你是誰?你為什么會在這里呢?”娜辛問道。

　　“我是奧杰塔。我本是一個國家的公主，可你爸爸對我和我的侍女們施了惡毒的魔法，讓我們白天變成天鵝，只有在晚上才能恢復人形。解除魔法的方法只有一個，那就是得到至死不渝的愛。”少女傷心地訴說著，“我和王子齊格弗里德約好了，今天晚上，我到王宮里去，王子會挑選我做他的王妃，這樣我的魔法就可以解除了。沒想到我們的談話被你爸爸聽到了，他把我關在這里，讓你的姐姐奧杰莉婭變成我的樣子去王宮赴約了……”

　　看到天鵝公主悲傷的樣子，娜辛也感到非常難過。同時，她也被爸爸和姐姐的惡行驚呆了。

　　娜辛深吸了一口氣，大聲說道：“去找你心愛的王子吧!在王子選姐姐做王妃之前趕到王宮，告訴他事實的真相。要不然他會難過的!”

　　天鵝公主非常感激，謝了娜辛，頭也不回地消失在漆黑的夜里。

　　夜真漫長!娜辛站在窗前，一動不動地望著遠方，心里很焦急。王宮里發生了什么事呢?爸爸和姐姐如果知道自己把公主放了，會怎樣呢?

　　時間一點一滴地流逝，眼看快到十二點了，一陣風猛地吹過來，黑暗城堡的大門打開了。娜辛趕緊跑出去迎接，只見爸爸抱著昏迷不醒的天鵝公主闖了進來，一臉怒氣。他的身邊，是同樣怒氣沖沖的奧杰莉婭。

　　奧杰莉婭揚手打了娜辛一個耳光：“我就知道是你!如果不是你放了天鵝公主，我現在已經是王妃啦!”

　　娜辛只覺得臉上火辣辣地疼，眼淚簌簌地落了下來。

　　羅德巴爾語氣冰冷地對娜辛說：“聽著，你第一次犯錯，爸爸會原諒你，如果下次再犯，你就會為此付出代價!”說完，他徑直往城堡深處走去。

　　巫師和大女兒還是和以前一樣，夜里經常變成貓頭鷹出去。他們不在時，娜辛幾乎把整座城堡都找遍了，也沒見到天鵝公主的影子。可憐的天鵝公主到底在哪兒呢?每當想起公主悲慘的命運，娜辛就不由得長吁短嘆起來。

　　一只經常給她講故事的綠鸚鵡看到她悶悶不樂的樣子，就告訴善良的娜辛：“前幾天你爸爸和你姐姐的談話，被我無意中聽到了。他們把天鵝公主關在了后山的一個山洞里，山洞被施了魔法，只有王子念了咒語，才能找到。”

　　“咒語?”