小鱷魚最喜歡的游戲是在半夜的時候來到游樂場，獨自一人蕩秋千。不過天亮之后，他就趕快回到自己的小屋里去。因為他擔心自己可怕的樣子嚇到小朋友們，直到一個叫波麗娜的小女孩發現了小鱷魚的腳印。又孤獨又疲憊的小鱷魚的生活從此大變樣。他還會在晚上蕩秋千嗎？培養勇敢和自信是每個孩子的早教必修課。