在一個峭壁之下，有一個美麗的山谷，谷中是動物的天堂，小兔子可可一家也生活在里面。

　　可可除了爸爸媽媽還有一個可愛的妹妹琳琳，可可喜歡妹妹，可每次和妹妹在一起又總是感到別扭。為什么呢?原來啊，可可雖然也是一身柔軟的白毛，可是幾年前的一場大病讓她心愛的皮毛脫落了一層，如今新長出來的毛的顏色有些便灰，夾在未脫落的白毛里面，簡直難看死了。而琳琳就不一樣了，一身白毛換了幾次后變的更加油亮，漂亮極了。

　　我是天底下最丑的兔子。可可時常這樣想。有時她也想鼓起勇氣不去理會外表，可是一看到鏡子或者一聽到別人對琳琳的稱贊，可可的心里就難受極了。

　　不過，山谷里面有一個傳說，那就是在山谷的最深處有一口井，井里面住著一個仙女，她可以幫助實現愿望。可是對于動物們而言誰也沒有見到過那個仙女，也從來沒有誰進入到山谷的最深處。

　　可可告訴媽媽她想去找那個仙女，希望她可以把自己變的漂亮一些。媽媽問：

　　“你覺得現在很丑嗎?我的孩子。”

　　可可很認真的點點頭，眼淚也差點掉了出來。媽媽沒有再說什么，只是給她準備了一些胡蘿卜作為她路上的干糧。