當我們的冬天到來的時候，燕子就向一個遼遠的地方飛去。在這塊遼遠的地方住著一個國王。他有１１個兒子和一個女兒艾麗莎。這１１個弟兄都是王子。他們上學校的時候，胸前佩帶著心形的徽章，身邊掛著寶劍。他們用鉆石筆在金板上寫字。他們能夠把書從頭背到尾，從尾背到頭。人們一聽就知道他們是王子。他們的妹妹艾麗莎坐在一個鏡子做的小凳上。她有一本畫冊，那需要半個王國的代價才能買得到。

啊，這些孩子是非常幸福的；然而他們并不是永遠這樣。他們的父親是這整個國家的國王。他和一個惡毒的王后結了婚。她對這些可憐的孩子非常不好。他們在頭一天就已經看得出來。整個宮殿里在舉行盛大的慶祝，孩子們都在作招待客人的游戲。可是他們卻沒有得到那些多余的點心和烤蘋果吃，她只給他們一茶杯的沙子；而且對他們說，這就算是好吃的東西。

一個星期以后，她把小妹妹艾麗莎送到一個鄉下農人家里去寄住。過了不久，她在國王面前說了許多關于那些可憐的王子的壞話，弄得他再也不愿意理他們了。

“你們飛到野外去吧，你們自己去謀生吧，”惡毒的王后說。“你們像那些沒有聲音的巨鳥一樣飛走吧。”可是她想做的壞事情并沒有完全實現。他們變成了１１只美麗的野天鶴。他們發出了一陣奇異的叫聲，便從宮殿的窗子飛出去了，遠遠地飛過公園，飛向森林里去了。

他們的妹妹還沒有起來，正睡在農人的屋子里面。當他們在這兒經過的時候，天還沒有亮多久。他們在屋頂上盤旋著，把長脖頸一下掉向這邊，一下掉向那邊，同時拍著翅膀。可是誰也沒有聽到或看到他們。他們得繼續向前飛，高高地飛進云層，遠遠地飛向茫茫的世界。他們一直飛進伸向海岸的一個大黑森林里去。

可憐的小艾麗莎呆在農人的屋子里，玩著一片綠葉，因為她沒有別的玩具。她在葉子上穿了一個小洞，通過這個小洞她可以朝著太陽望，這時她似乎看到了她許多哥哥的明亮的眼睛。每當太陽照在她臉上的時候，她就想起哥哥們給她的吻。

日子一天接著一天地過去了。風兒吹過屋外玫瑰花組成的籬笆；它對這些玫瑰花兒低聲說：“還有誰比你們更美麗呢？”可是玫瑰花兒搖搖頭，回答說：“還有艾麗莎！”星期天，當老農婦在門里坐著、正在讀《圣詩集》的時候，風兒就吹起書頁，對這書說：“還有誰比你更好呢？”《圣詩集》就說：“還有艾麗莎！”玫瑰花和《圣詩集》所說的話都是純粹的真理。

當她到了１５歲的時候，她得回家去。王后一眼看到她是那樣美麗，心中不禁惱怒起來，充滿了憎恨。她倒很想把她變成一只野天鵝，像她的哥哥們一樣，但是她還不敢馬上這樣做，因為國王想要看看自己的女兒。

一天大清早，王后走到浴室里去。浴室是用白大理石砌的，里面陳設著柔軟的坐墊和最華麗的地氈。她拿起三只癩蛤蟆，把每只都吻了一下，于是對第一只說：

“當艾麗莎走進浴池的時候，你就坐在她的頭上，好使她變得像你一樣呆笨。”她對第二只說：“請你坐在她的前額上，好使她變得像你一樣丑惡，叫她的父親認識她不出來。”她對第三只低聲地說：“請你躺在她的心上，好使她有一顆罪惡的心，叫她因此而感到痛苦。”

她于是把這幾只癩蛤蟆放進清水里；它們馬上就變成了綠色。她把艾麗莎喊進來，替她脫了衣服，叫她走進水里。當她一跳進水里去的時候，頭一只癩蛤蟆就坐到她的頭發上，第二只就坐到她的前額上，第三只就坐到她的胸口上。可是艾麗莎一點也沒有注意到這些事兒。當她一站起來的時候，水上浮漂了三朵罌粟花。如果這幾只動物不是有毒的話，如果它們沒有被這巫婆吻過的話，它們就會變成幾朵紅色的玫瑰。但是無論怎樣，它們都得變成花，因為它們在她的頭上和心上躺過。她是太善良、太天真了，魔力沒有辦法在她身上發生效力。