在晨曦中，空氣是純潔和沉靜的。太陽一出來的時候，天鵝們就帶著艾麗莎從這小島上起飛。海浪仍然很洶涌。不過當他們飛過高空以后，下邊白色的泡沫看起來就像浮在水上的無數的天鵝。

太陽升得更高了，艾麗莎看到前面有一個多山的國度，浮在空中。那些山上蓋著發光的冰層；在這地方的中間聳立著一個有兩三里路長的宮殿，里面豎著一排一排的莊嚴的圓柱。在這下面展開一片起伏不平的棕櫚樹林和許多像水車輪那么大的鮮艷的花朵。她問這是不是她所要去的那個國度。但是天鵝們都搖著頭，因為她看到的只不過是仙女莫爾甘娜（注：①這是關于國王亞瑟一系列傳說中的一個仙女。據說她能在空中變出海市蜃樓（ＭｏｒｇａｎａｓＳｋｙｓｌｏｔ）。）的華麗的、永遠變幻的云中宮殿罷了，他們不敢把凡人帶進里面去。艾麗莎凝視著它。忽然間，山岳、森林和宮殿都一起消逝了，而代替它們的是２０所壯麗的教堂。它們全都是一個樣子：高塔，尖頂窗子。她在幻想中以為聽到了教堂風琴的聲音，事實上她所聽到的是海的呼嘯。

她現在快要飛進這些教堂，但是它們都變成了一行帆船，浮在她的下面。她向下面望。那原來不過是漂在水上的一層海霧。的確，這是一連串的、無窮盡的變幻，她不得不看。但是現在她已看到她所要去的那個真正的國度。這兒有壯麗的青山、杉木林、城市和王宮。在太陽還沒有落下去以前，她早已落到一個大山洞的前面了。洞口生滿了細嫩的、綠色的蔓藤植物，看起來很像錦繡的地毯。

“我們要看看你今晚會在這兒做些什么夢！”她最小的哥哥說，同時把她的臥室指給她看。

“我希望夢見怎樣才能把你們解救出來！”她說。

她的心中一直鮮明地存在著這樣的想法，這使她熱忱地向上帝祈禱，請求他幫助。是的，就是在夢里，她也在不斷地祈禱。于是她覺得自己好像已經高高地飛到空中去了，飛到莫爾甘娜的那座云中宮殿里去了。這位仙女來迎接她。她是非常美麗的，全身射出光輝。雖然如此，但她卻很像那個老太婆——那個老太婆曾經在森林中給她吃漿果，并且告訴她那些頭戴金冠的天鵝的行蹤。

“你的哥哥們可以得救的！”她說，“不過你有勇氣和毅力么？海水比你細嫩的手要柔和得多，可是它能把生硬的石頭改變成別的形狀。不過它沒有痛的感覺，而你的手指卻會感到痛的。它沒有一顆心，因此它不會感到你所忍受的那種苦惱和痛楚。請看我手中這些有刺的蕁麻！在你睡覺的那個洞子的周圍，就長著許多這樣的蕁麻。只有它——那些生在教堂墓地里的蕁麻——才能發生效力。請你記住這一點。你得采集它們，雖然它們可以把你的手燒得起泡。你得用腳把這些蕁麻踩碎，于是你就可以得出麻來。你可以把它搓成線，織出１１件長袖的披甲來。你把它們披到那１１只野天鵝的身上，那么他們身上的魔力就可以解除。不過要記住，從你開始工作的那個時刻起，一直到你完成的時候止，即使這全部工作需要一年的光陰，你也不可以說一句話。你說出一個字，就會像一把鋒利的短劍刺進你哥哥的心脯。他們的生命是懸在你的舌尖上的。請記住這一點。”

于是仙女讓她把蕁麻摸了一下。它像燃燒著的火。艾麗莎一接觸到它就醒轉來了。天已經大亮。緊貼著她睡覺的這塊地方就有一根蕁麻——它跟她在夢中所見的是一樣的。她跪在地上，感謝我們的主。隨后她就走出了洞子，開始工作。

她用她柔嫩的手拿著這些可怕的蕁麻。這植物是像火一樣地刺人。她的手上和臂上燒出了許多泡來。不過只要能救出親愛的哥哥，她樂意忍受這些苦痛。于是她赤著腳把每一根蕁麻踏碎，開始編織從中取出的、綠色的麻。

當太陽下沉以后，她的哥哥們都回來了。他們看到她一句話也不講，就非常驚恐起來。他們相信這又是他們惡毒的后母在耍什么新的妖術。不過，他們一看到她的手，就知道她是在為他們而受難。那個最年輕的哥哥這時就不禁哭起來。他的淚珠滴到的地方，她就不感到痛楚，連那些灼熱的水泡也不見了。