當這惡毒的王后看到這情景時，就把艾麗莎全身都擦了核桃汁，使這女孩子變得棕黑。她又在這女孩子美麗的臉上涂上一層發臭的油膏，并且使她漂亮的頭發亂糟糟地揪做一團。美麗的艾麗莎，現在誰也沒有辦法認出來了。

當她的父親看到她的時候，不禁大吃一驚，說這不是他的女兒。除了看家狗和燕子以外，誰也不認識她了。但是他們都是可憐的動物，什么話也說不出來。

可憐的艾麗莎哭起來了。她想起了她遠別了的１１個哥哥。她悲哀地偷偷走出宮殿，在田野和沼澤地上走了一整天，一直走到一個大黑森林里去。她不知道自己要到什么地方去，只是覺得非常悲哀；她想念她的哥哥們：他們一定也會像自己一樣，被趕進這個茫茫的世界里來了。她得尋找他們，找到他們。

她到這個森林不久，夜幕就落下來了。她迷失了方向，離開大路和小徑很遠；所以她就在柔軟的青苔上躺下來。她做完了晚禱以后，就把頭枕在一個樹根上休息。周圍非常靜寂，空氣是溫和的；在花叢中，在青苔里，閃著無數螢火蟲的亮光，像綠色的火星一樣。當她把第一根樹枝輕輕地用手搖動一下的時候，這些閃著亮光的小蟲就向她身上起來，像落下來的星星。

她一整夜夢著她的幾個哥哥：他們又是在一起玩耍的一群孩子了，他們用鉆石筆在金板上寫著字，讀著那價值半個王國的、美麗的畫冊。不過，跟往時不一樣，他們在金板上寫的不是零和線：不是的，而是他們做過的一些勇敢的事跡——他們親身體驗過和看過的事跡。于是那本畫冊里面的一切東西也都有了生命——鳥兒在唱，人從畫冊里走出來，跟艾麗莎和她的哥哥們談著話。不過，當她一翻開書頁的時候，他們馬上就又跳進去了，為的是怕把圖畫的位置弄得混亂。

當她醒來的時候，太陽已經升得很高了。事實上她看不見它，因為高大的樹兒展開一起濃密的枝葉。不過太陽光在那上面搖晃著，像一朵金子做的花。這些青枝綠葉散發出一陣香氣，鳥兒幾乎要落到她的肩上。她聽到了一陣潺潺的水聲。這是幾股很大的泉水奔向一個湖泊時發出來的。這湖有非常美麗的沙底。它的周圍長著一圈濃密的灌木林，不過有一處被一些雄鹿打開了一個很寬的缺口——艾麗莎就從這個缺口向湖水那兒走去。水是非常地清亮。假如風兒沒有把這些樹枝和灌木林吹得搖動起來的話，她就會以為它們是繪在湖的底上的東西，因為每片葉子，不管被太陽照著的還是深藏在蔭處，全都很清楚地映在湖上。

當她一看到自己的面孔的時候，馬上就感到非常驚恐：她是那么棕黑和丑陋。不過當她把小手兒打濕了、把眼睛和前額揉了一會以后，她雪白的皮膚就又顯露出來了。于是她脫下衣服，走到清涼的水里去：人們在這個世界上再也找不到比她更美麗的公主了。

當她重新穿好了衣服、扎好了長頭發以后，就走到一股奔流的泉水那兒去，用手捧著水喝。隨后她繼續向森林的深處前進，但是她不知道自己究竟會到什么地方去。她想念親愛的哥哥們，她想著仁慈的上帝——他決不會遺棄她的。上帝叫野蘋果生長出來，使饑餓的人有得吃。他現在就指引她到這樣的一株樹旁去。它的權丫全被果子壓彎了。她就在這兒吃午飯。她在這些枝子下面安放了一些支柱；然后就朝森林最蔭深的地方走去。

四周是那么靜寂，她可以聽出自己的腳步聲，聽出在她腳下碎裂的每一起干枯的葉子。這兒一只鳥兒也看不見了，一絲陽光也透不進這些濃密的樹枝。那些高大的樹干排得那么緊密，當她向前一望的時候，就覺得好像看見一排木柵欄，密密地圍在她的四周。啊，她一生都沒有體驗過這樣的孤獨！

夜是漆黑的。青苔里連一點螢火蟲的亮光都沒有。她躺下來睡覺的時候，心情非常沉重。不一會她好像覺得頭上的樹枝分開了，我們的上帝正在以溫柔的眼光凝望著她。許多許多安琪兒，在上帝的頭上和臂下偷偷地向下窺看。