梁大同三年(公元537年)，西魏丞相宇文泰統率軍隊討代東魏。閏九月，東魏丞相高歡率領二十萬軍隊，從壺口出發，抵達蒲津。又在蒲津渡過黃河，然后繞過馮翊城，渡過洛水，在許原的西部扎營。

　　宇文泰抵達渭河南岸，征集各州的兵馬，都沒有來。他想要進攻高歡，各將領都認為兵力懸殊太大，無法抵擋對方，請求等高歡繼續西進，再觀察形勢。宇文泰說：“高歡如果抵達長安，人心就會受擾。現在趁他剛剛遠道而來，正可以攻擊他。”立刻下令在渭河建造浮橋，命令將士準備三天的干糧，輕裝騎馬渡過渭河，輜重則從渭河南岸沿著渭河往西運送。

　　十月初一，宇文泰到達沙苑，距離東魏的軍隊只有六十里。宇文泰派須昌縣公達奚武偵察高歡的軍情，達奚武帶著三名騎兵，穿上與高歡的士兵一樣的衣服。太陽下山后，他們在距離敵營幾百步的地方下馬，偷偷聽到對方的口令，然后上馬穿越軍營，好像是夜間警戒的士兵，發現有不守軍規的，還往往上去鞭打，詳細了解敵情之后返回。

　　高歡聽說宇文泰已經到達，帶領兵馬準備交戰。西魏偵察兵報告說高歡的部隊就要到了，宇文泰召集眾將領商議。開府儀同三司李弼說：“敵眾我寡，不能在平地布陣，從這里往東十里，有一個地方叫渭曲，可以先占據那里，等待他們。”宇文泰聽從了，在渭曲背靠河水，東西方向布陣，李弼率領右邊的軍陣，趙貴率領左邊的軍陣，命令將士們把戈矛放平，在蘆葦叢里埋伏，約定聽到鼓聲后出動。快到傍晚的時候，東魏軍到了渭曲，都督太安人斛律羌舉說：“宇文黑獺把全部軍隊都帶來了，準備決一死戰。何況渭曲蘆葦很深，泥土淤積，沒有可以用力的地方，不如暫且慢慢地和他們相持，秘密分出精銳部隊，直接突襲長安。他們的巢穴傾覆，那么不用作戰也能擒獲宇文黑獺。”高歡說：“放火焚燒，怎么樣?”大將侯景說：“應該活捉宇文黑獺，把他示眾。如果混在眾人中被燒死，誰會相信他真的死了?”將軍彭樂氣勢強盛，請求出戰，說：“我眾敵寡，一百個人捉一個人，還擔心不能攻克嗎?”高歡聽從了。

　　東魏兵看見西魏兵少，都爭先恐后地沖上去攻擊，混亂得不成隊列。將要交戰，宇文泰敲響戰鼓，士兵們奮起，前鋒于謹等人的六支部隊與他們匯合作戰，李弼率領鐵甲騎兵從側面進攻。東魏部隊從中間被分成兩部分，于是大敗。

　　高歡準備收兵再戰，派張華原帶著名單到各個軍營點名，沒有人回答，回來報告高歡說：“大家都跑了，軍營全都空了!”高歡還不肯走，阜城侯斛律金勸他說：“大家已經人心離散，不能再用，我們應當迅速趕去河東。”高歡仍然坐在馬鞍上不動，斛律金用鞭子打他的馬，于是離開。夜里渡河，船離岸邊有點遠，高歡騎著駱駝上船，才得以渡過黃河。

　　高歡損失了八萬士兵，十八萬副鎧甲兵器。宇文泰追擊高歡，一直追到黃河邊，他在潰散的東魏士兵里挑選出二萬多人留下，剩下的都放回去了。

　　都督李穆對宇文泰說：“高歡嚇破膽了，我們迅速追擊，一定可以擒獲他。”宇文泰不聽，帶領軍隊返回渭河南岸。受征調的士兵一到，就讓他們在交戰的地方每人種一棵柳樹，以表彰勝利。